La numérisation : un coup de chance pour les banques traditionnelles ?

La transformation numérique menace la chaîne de valeur de nombreuses banques et caisses d’épargne établies. Pour rester rentables, de nouvelles stratégies et les ressources correspondantes doivent être développées. La pression pour réformer et numériser se poursuit dans de nombreuses banques établies. De nouveaux concurrents extérieurs à l’industrie et, surtout, des concurrents axés sur la technologie continuent de pénétrer sur le marché financier. Les banques sont donc confrontées à un large éventail de tensions.

Tout cela oblige les banques à mobiliser de nombreuses ressources qui sont nécessaires pour des idées nouvelles, des impulsions et des modèles d’entreprise innovants, en particulier maintenant dans le cadre du changement structurel numérique. En effet, seule une force d’innovation élevée et permanente permet de défendre et de développer leur propre position concurrentielle.

Sur le banc d’essai : la fonction d’intermédiaire des banques traditionnelles

De nombreuses banques sont menacées par le fait qu’elles pourraient encore perdre leur rôle d’intermédiaires financiers importants dans certains domaines de leur chaîne de valeur. Dans leur fonction d’intermédiaires économiques, les banques traditionnelles sont, entre autres, des courtiers en information. Un aspect fondamental de leur activité principale est l’allocation efficace des ressources financières. Les gains d’efficacité des banques sont réalisés en transformant les différentes catégories d’actifs et en effectuant la gestion des risques nécessaire. Ils font payer des prix pour cela, par exemple sous forme de frais, et aident ainsi les entreprises (investisseurs) ou les ménages (épargnants/prêteurs) à obtenir ou à investir des fonds plus efficacement.

Un des avantages économiques des banques est donc qu’elles regroupent et évaluent les informations financières et convertissent les connaissances (jusqu’ici plutôt exclusives) acquises en services et produits financiers adéquats pour les clients.

Certains de ces gains d’efficacité vont toutefois (encore) diminuer. Cela est dû à la pénétration croissante des technologies en réseau et à la vitesse accélérée à laquelle les consommateurs adaptent ces technologies à leur propre vie. Les gens modifient leur comportement de consommation et d’utilisation des médias à des fréquences de plus en plus courtes et l’adaptent aux nouvelles technologies numériques (financières) qui arrivent sur le marché :

• Les portefeuilles numériques (digital wallet) montrent, par exemple, que l’utilisation des données numériques devient de plus en plus importante, que de nouveaux acteurs, en particulier les grands fournisseurs de plateformes, mais aussi les petites entreprises en démarrage avec des technologies en réseau, peuvent fournir des services et des produits individuels plus rapidement, plus efficacement et, surtout, de manière plus pratique (« tout d’une seule source ») pour le client.
• Grâce à des connexions API intelligentes (interface de programmation d’applications), divers services financiers de divers fournisseurs peuvent être mis à la disposition du consommateur de manière pratique sur un seul portail web. Les plateformes numériques comme Amazon ou Alibaba connaissent un certain succès grâce à ce type de collaboration stratégique (économie de plateforme). Grâce à des stratégies de monétisation sophistiquées (Walled Garden), ils sont en mesure d’élargir en permanence leur clientèle. La stratégie de fidélisation technico-fonctionnelle des clients (effet de verrouillage) entraîne à son tour des coûts de changement de fournisseur élevés, ce qui entraîne une fidélisation relativement élevée des clients. Les « Robo Advisors » configurent diverses stratégies d’investissement et de portefeuille à l’aide de produits diversifiés des marchés financiers, en posant quelques questions ciblées et sans interaction humaine à partir des informations fournies par le client concernant sa tolérance au risque, sa situation financière et son horizon d’investissement. Ce nouveau service offre donc un accès à une gestion professionnelle des actifs qui était/n’est souvent pas rentable pour les fournisseurs traditionnels. La technologie de la chaîne de blocage, si elle est utilisée à l’avenir sur les marchés de masse, peut permettre une désintermédiation supplémentaire le long de la chaîne de valeur des banques traditionnelles. Ici, par exemple, le mouvement d’offre initiale de pièces de monnaie par blocs montre à quelle vitesse et loin de la surveillance réglementaire les services financiers basés sur la technologie entrent sur le marché et sont adaptés par certains investisseurs comme un « pari sur l’avenir » hautement spéculatif.

La diminution de l’information conduit à plus de transparence dans les services financiers simples

En général, certaines de ces technologies numériques font perdre aux banques traditionnelles leur fonction de courtier en informations financières économiques, puisque de nombreux clients (férus d’internet) peuvent rechercher des informations de base sur le net de manière transparente. À cette fin, ils ont accès à une multitude d’informations financières dans des forums, des portails de comparaison et en échange direct avec des experts des plateformes sociales, généralement gratuitement et souvent en temps réel.

Dans le même temps, de nombreux fournisseurs de plateformes offrent des interfaces de programmation ouvertes spéciales, notamment pour les développeurs et les fournisseurs tiers. Cela permet d’expérimenter de nouvelles idées, de nouveaux modèles commerciaux ou des services basés sur le web à des fréquences plus courtes, ce qui peut ainsi déboucher plus rapidement sur des innovations prêtes à être commercialisées. Cela renforce encore l’effet de verrouillage. Cela renforce l’attrait des écosystèmes numériques existants pour les consommateurs finaux, les autres développeurs et les fournisseurs tiers (par exemple Facebook, Google, Amazon, Alibaba).

Sur le marché financier, les produits et services bancaires standardisés qui ne sont pas à forte intensité de connaissances, c’est-à-dire qui ne nécessitent pas beaucoup de conseils, sont certainement concernés ici (pour le moment). Mais surtout, elle touche aussi les services financiers qui confrontent l’entrepreneur et les ménages à un faible degré de risque. Les conséquences de cette évolution peuvent déjà être observées. De nombreux clients informés exigent des canaux de communication en dehors des heures d’ouverture normales ; ils demandent de plus en plus à leur banque attitrée des solutions personnalisées pour leurs besoins financiers et attendent des conseils de meilleure qualité qu’auparavant.

L’internet joue finalement un rôle important dans l’utilisation efficace et rapide de l’information dans le secteur financier car, malgré la fracture numérique en tant que média de masse, il sera accessible à un nombre croissant de personnes et est relativement facile à utiliser.

Dans l’ensemble, ces considérations (également en dehors du secteur bancaire, soit dit en passant) conduisent à la question intéressante de savoir dans quelle mesure les technologies numériques ou en réseau peuvent être proposées de plus en plus par des acteurs extérieurs au secteur à l’avenir, dans un contexte de baisse des coûts de transaction. En effet, grâce à ces technologies, il est également possible pour les consommateurs, les développeurs ou des tiers d’évaluer eux-mêmes les informations recherchées sur Internet afin de proposer des transactions financières correspondantes sous forme numérique. En conséquence, les possibilités d’amélioration de l’efficacité des technologies de l’internet modifient fondamentalement l’interaction entre la banque et le client et, plus généralement, entre le fournisseur et le consommateur.

De nombreux nouveaux concurrents axés sur la technologie sont ainsi en mesure d’entrer sur le marché plus facilement et plus rapidement. Cela modifie la constellation concurrentielle dans laquelle les banques traditionnelles ont dû s’affirmer jusqu’à présent, ce qui, à long terme, entraînera également une pression accrue pour se consolider dans le secteur financier.

Dans le cas des services nécessitant un conseil intensif, les banques sont (encore) en avance sur la concurrence.

À l’heure actuelle, la gamme de services offerts par les nouveaux acteurs (en particulier dans le domaine du business-to-business ou B2B) est encore gérable. Si, en outre, l’intensité des services de conseil augmente pour certains services financiers, en particulier pour les entreprises ou les clients institutionnels, les avantages concurrentiels pour les entreprises établies augmenteront également à nouveau, car les produits financiers complexes, tels que le financement du commerce international ou une introduction en bourse, ne peuvent pas simplement être offerts de manière standardisée ou entièrement automatisée via l’internet pour le moment. L’accent est mis ici sur les structures complexes, les besoins individuels des clients ou les différentes juridictions, qui ne peuvent être satisfaits que par des mesures de conseil sur mesure.

En outre, de nombreux produits et services bancaires doivent se conformer à différentes dispositions réglementaires internationales (directives de conformité), ce qui est associé à des coûts et à un savoir-faire élevés et peut donc avoir un effet dissuasif sur les nouveaux acteurs.

Ainsi, l’offre des nouveaux acteurs du secteur financier se concentre (pour l’instant) davantage sur des produits et services simples qui peuvent également être proposés sans licence bancaire complète. Non seulement les banques sont désavantagées sur le plan des coûts en raison des exigences réglementaires, mais elles bénéficient également d’avantages concurrentiels sous la forme de barrières à l’entrée sur le marché pour les acteurs extérieurs au secteur.

Cependant, certains des nouveaux acteurs ont déjà une licence bancaire ou au moins une licence de monnaie électronique (par exemple Amazon, Facebook) pour élargir leur gamme de services financiers, c’est-à-dire qu’ils ont peu de temps pour se reposer. Les non-banques continuent de se moderniser.

Conclusion : la mise en réseau numérique par l’utilisation d’alliances stratégiques et de politiques API intelligentes

La numérisation peut encore être un coup de chance pour les banques traditionnelles, afin qu’elles ne soient pas menacées par le sort actuellement discuté d’un simple fournisseur d’infrastructures et de services dont les contacts avec la clientèle s’amenuisent. Toutefois, des efforts supplémentaires sont encore nécessaires pour y parvenir, qui sont brièvement présentés ci-dessous :

• Transformation en une plateforme numérique : à l’avenir, des opportunités se présenteront pour les institutions financières qui parviendront très tôt à intégrer leurs processus, services et produits internes et externes de manière aussi flexible que possible dans une infrastructure d’entreprise numérique (infrastructure informatique). L’architecture d’entreprise d’une plate-forme numérique est adaptée à cet effet. Cela permettra aux banques d’intégrer des technologies compatibles et interopérables à leur propre création de valeur en temps utile et de manière rentable et de collaborer facilement avec les (nouveaux) fournisseurs de technologies.
• La clé du succès est une « politique d’interface » adéquate, c’est-à-dire le traitement stratégique des interfaces de programmation. Toutes les banques traditionnelles ne peuvent pas se développer en un écosystème financier, mais toutes peuvent se transformer en une plateforme numérique et ainsi faire partie des écosystèmes existants : Sur la base d’une plateforme numérique, les banques traditionnelles pourront mettre en réseau leurs services et produits financiers avec des services d’entreprise externes.
• Grâce à cette mise en réseau numérique, l’innovation ne se produira plus seulement dans des zones et des industries individuelles et isolées, mais de plus en plus aux interfaces de programmation respectives. À l’avenir, ce ne seront plus les compétences et la richesse de l’expérience d’un seul acteur sur des marchés isolés qui seront pertinentes, mais la combinaison intelligente des différentes infrastructures, produits et compétences des différents acteurs du marché. Les alliances qui en résulteront permettront d’offrir de nouveaux ensembles de services axés sur le consommateur, proposés par différents fournisseurs dans un large éventail de secteurs et de marchés, jusqu’à la commercialisation de l’écosystème (bancaire) numérique créé conjointement.

Grâce à ces efforts de numérisation, les fournisseurs et les consommateurs bénéficieront en fin de compte de manière égale d’un marché créé conjointement pour les services financiers en réseau, avec un accès pratique à partir d’une source unique. Ce type de collaboration créera de plus en plus de nouvelles valeurs à l’avenir.